Фильм, развивающий идеи фолк-хорроров Роберта Эггерса о некоторых опасностях жизни на природе. Две семьи живут в домиках вблизи от леса. Юноша из одной семьи замечает странности за соседями. Ему кажется, что вместе с тушей подстреленного оленя соседи принесли из леса нечто пострашнее, и кто-то охотится уже на них. Парень находит в старых книгах предание о ведьмах, которые овладевают телами и разумом людей, чтобы добраться до их детей. Все сходится: теперь ему предстоит спасти свою девушку и самого себя от кровожадной твари.