Советский психологический триллер о двойной жизни контрразведчика. Это первый фильм тетралогии об асе разведки Михаиле Тульеве, сыне русского эмигранта, из раза в раз выполняющего самые трудные задания. 1960-е. Тульев (Георгий Жженов) получает задание в СССР, куда направляется поездом. В купе он знакомится с обаятельным человеком по имени Бекас (Михаил Ножкин), который рассказывает, что недавно вышел из тюрьмы. На самом деле Бекас — не кто иной, как еще один опытный контрразведчик Павел Синицын, не уступающий в таланте Тульеву. Синицына отправили контролировать каждый шаг соперника, но Павел пока сам не знает, какую важную роль сыграет в судьбе Тульева. Первая же секретная операция, которую осуществляет герой, уже проходит под контролем КГБ. Местечко, в которое прибывает Тульев, тоже сыграет с ним роковую шутку: там он встретит женщину, которая пойдет с ним до конца. Советская критика хвалила фильм Вениамина Дормана за точное наблюдение за человеческими характерами.