Простой пахарь Финист защищал Русь от всякой нечисти при помощи своего сокола, который предупреждал его об угрозах со стороны. Недовольные деятельностью богатыря иностранные захватчики решают избавиться от Финиста и превращают его в чудище. Вернуть человеческий облик чудищу может только искренняя и чистая любовь, но даже тогда нечисть будет пытаться избавиться от богатыря…