Шарлатан Радомир торгует снадобьями, которые якобы лечат от всех болезней, влюбляется в красавицу Тодорку. Тодорка обещает выйти за него замуж, если Радомир вылечит ее мать, и тот обещает это сделать. Чтобы понять, как поднять на ноги матушку возлюбленной, Радомир поступает учеником к королевскому лекарю Вазили и на несколько лет погружается в сложную медицинскую науку. Когда же они с Тодоркой вот-вот должны соединить свои судьбы, оказывается, что в девушку влюблен и король…