Победивший дракона солдат Иван возвращается в Тридевятое царство, государь которого на радостях награждает его орденом, назначает фельдмаршалом и предлагает в жены собственную дочку Марию-Луизу. Иван отказывается от всех благ и принцессы, потому что его дома ждет невеста Марья. В этот момент Тридевятому царству объявляет войну Жан-Жан Заморский, который хочет получить руку и сердце Марии-Луизы. Спасти государство может только солдат Иван…