Герой восточных преданий Ходжа Насреддин стараниями авторов фильма вдруг становится молочным братом и другом юности Тамерлана. Первый – веселый и остроумный мыслитель и правдолюбец, второй – в будущем великий тиран. Их пути разошлись очень рано и пошли в разных направлениях, но на склоне лет оба они отправляются в родной аул, чтобы встретиться…