Знаменитый фильм о трагедии Гражданской войны в России. Олег Янковский и Ролан Быков играют красноармейцев Некрасова и Карякина. Они получают задание заснять с аэроплана на редкую тогда кинокамеру расположение белогвардейских частей в районе Перекопа. По пути товарищи, не сразу полюбившие друг друга, переживают разные приключения. Сперва их чуть не расстреливают махновцы, затем — свои же красные. Тем временем близятся последние сражения войны, взятие Крыма, откуда на пароходах бежит за границу русское дворянство, интеллигенция и офицерство. К этой судьбе готовится и поручик Брусенцов (Владимир Высоцкий). Немногим ранее он случайно убил товарища и теперь ждёт суда. Разуверившись в возможности победы над большевиками, офицер рассчитывает только на себя. Влюбившись в сестру милосердия, он наскоро венчается с ней перед бегством из России. Кажется, супругов ждёт счастье, пускай вдали от родины, но вместе... Только покинуть свою землю и верного коня бравому поручику оказывается невозможным.