На небольшую опушку, где живет юный Волчонок, приземляется странного вида инопланетянин Большой Ух. Он смешно выглядит, с любопытством изучает окружающий мир и слышит всё, что происходит в далёких-далёких галактиках. Но он совсем не умеет дружить. С этим космическому гостю и поможет Волчок.