По роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Прапорщик Печорин приезжает в Пятигорск на лечебные воды и встречает там своего приятеля Грушницкого, позера и карьериста, который неимоверно бесит главного героя фильма своим поведением. Еще больше его бесит любовь Грушницкого к княжне Мери Лиговской. Печорин, чтобы досадить Грушницкому, решает влюбить в себя княжну…