В основу сюжета легли несколько рассказов Василия Шукшина. Ермолай Воеводин, четыре его сына и немая дочь Вера живут в сибирском селе. В один прекрасный момент старший сын Игнат уезжает жить в город, за ним отправляется и брат Максим. Первый работает циркачом и обожает город, второй – чернорабочим и мечтает о возвращении в деревню. Еще один сын Ермолая, Степан, за три месяца до освобождения из тюрьмы совершает побег и возвращается к родным. В деревне с отцом живут только его любимец Василий и Вера. Ермолай мечтает о том, что когда-нибудь все его сыновья вернутся назад, но сбудется ли его желание?