Доверчивый король Дерамо, опасаясь, что он женится на девушке, которая его не любит, но хочет только богатств, обращается за помощью к волшебнику, который привозит ко двору чудесного «болвана», отличающего ложь от правды. Но ситуация сразу запутывается – место болвана занимает Первый министр Тарталья, а место королевы - девушка, в которую коварный придворный влюблен. В порыве страсти Тарталья вытесняет Дерамо не только с трона, но и из его тела, а король попадает в тело оленя…