Сказ о том, что мастерство и талант ценнее любых денег. Пришло время сыну богатой боярыне жениться, а полюбилась ему дерзкая и неприступная Наталья из Озерска. И не только ему — ряд женихов, краше и богаче его выстроились в очередь покорить красавицу. Наталья — искусная кружевница, ее работы поражают всех, а слава о ней идет по всему миру. Женихам она поставила такое условие: замуж выйдет она за того, кто превзойдет ее в мастерстве. Только вот боярский сын — ленивый и неумелый, все за него делает прислуга. Поэтому мать и обратилась за помощью к мастеру столярного дела Никите и его подмастерью Ивану. Сотворили они волшебную птицу, но ленивым боярам не отдали. В кружевницу влюбился сам Иван и решил покорить девушку своим музыкальным мастерством.