Короткометражный мультфильм по мотивам сказки братьев Гримм. Сюжет мультфильма заимствует основной мотив романтической сказки «Король Дроздобород», написанной братьями Гримм в начале 19-века. Капризная принцесса одного за другим отвергает знатных женихов, прося своего шута сочинять о них обидные песенки. Однако, самый привлекательный из них оказывается и самым находчивым. Когда разгневанный король заявляет что выдаст строптивую дочь за первого нищего, что подойдёт к воротам замка, герой переоблачается в лохмотья и принимается перевоспитывать капризную принцессу. Мультфильм сестёр Зинаиды и Валентины Брумберг, отличается характерным стилем, которому они не изменяли и в других своих знаменитых работах, таких как «Храбрый портняжка» и «Кентервильское привидение». Выдающаяся анимация сопровождается не менее талантливым звуковым оформлением — героев озвучивают советские актёры Алексей Консовский, Анатолий Папанов и Рина Зелёная.