Мультфильм Инессы Ковалевской по мотивам сказа Павла Бажова. Сирота Данила становится учеником каменщика Прокопьича, одного из лучших уральских мастеров. Когда герой сам становится мастером, ему приходит заказ сделать богатую каменную чашу. Как ни старается Данила, он всё недоволен своей работой. Знающие люди подсказывают, что главный секрет мастерства хранит Хозяйка Медной горы. Герой отправляется в путь, лелея мечту сотворить каменный цветок. Ради этого он оставляет свой дом и невесту Катю. Девушка ждёт жениха, но тот пропал бесследно. Хозяйка Медной горы, своевольная волшебница, не желает выдавать своей тайны миру. Тому, кто пришёл к ней по доброй воле, нет пути назад. Он должен будет забыть свою жизнь, близких, народ. Но для любви нет преград, и после смерти старого мастера Прокопьича, Катя пускается в путь, чтобы любой ценой вызволить возлюбленного.