Кукольный мультфильм по мотивам народной сказки. Как-то раз девочка Маша пошла за грибами в лес, заблудилась и набрела на избушку в которой жил Медведь. Ему было скучно жить одному и поэтому он решил оставить Машеньку у себя чтобы она хозяйничала в доме, стряпала и убиралась. Девочка очень хотела вернуться домой к дедушке с бабушкой и обхитрила Медведя… Мультфильм снял знаменитый советский режиссёр анимации Роман Качанов, автор классических кукольных мультфильмов «Крокодил Гена» (1969) и «Варежка» (1967). Создавая короткометражку «Машенька и медведь» он решил не рисовать героям рты: все эмоции должны были передаваться с помощью жестикуляции, новаторская идея сработала и первые зрители действительно не заметили отсутствие столь важной детали. Примечательно то, что Медведь стал первым мультипликационным персонажем которого озвучил знаменитый советский актёр театра и кино Анатолий Папанов, в дальнейшем именно он подарил свой голос легендарному Волку из «Ну, погоди!».