Рисованный мультфильм Ивана Аксенчука по мотивам русской былины о славном богатыре. Произошла эта история тысячу лет назад, во времена громких подвигов и храбрых героев. Под славным городом Муромом счастливо жил крестьянин Иван с любимой женой Ефросиньей. Оба трудились и горя не знали. Когда родился у них сын Илья, не могли нарадоваться родители. Однако одолел маленького Илью недуг — сковало ему руки и ноги, не мог он двинуться с места. Так и просидел на печи годы. Но когда на землю русскую пришли недруги, к Илье наведались калики перехожие. Пришли к нему три старца — выглядят ничем не примечательно. Однако старцы эти — волшебники. Дали они Илье силушку богатырскую, чтобы он родную землю от врагов освободил. Сила Ильи была так велика, что если бы у Земли и Неба были кольца, смог бы Илья их запросто соединить.