Режиссёрский дебют мультипликатора Наталии Головановой по мотивам русской народной сказки о доверчивости и злокозненности. Медведь работал всё лето и запасся на зиму бочонком мёда. Теперь он в ожидании снега катается с горки по опавшим листьям. Однажды к нему в терем попросилась продрогшая Лиса. Добрый Медведь не стал отказывать Лисе в пристанище, хотя у той давно была репутация плутовки. Ночью рыжая гостья стала стучать хвостом по печке. Медведю она сказала, что это стучат в дверь — пришли просить помочь заболевшему ребёнку. Оказалось, что Лиса ещё и лекарша. Медведь, поверив, заснул, а хитрая лисица отправилась прямо на чердак поедать мёд. Так продолжалось на протяжении нескольких ночей. Медведь простодушно спрашивал, как звали заболевшего ребёнка, а Лиса, издеваясь и намекая на пустеющий бочонок мёда, отвечала: Верхушечка, Серёдочка, Остаточек...