Поздний мультфильм классика советской мультипликации Михаила Цехановского и Веры Цехановской по мотивам датской легенды в обработке Ганса Христиана Андерсена. История, знакомая многим с детства. Прекрасная Элиза была единственной дочерью короля, её окружали одиннадцать любимых братьев. Но новая жена короля невзлюбила его детей. С помощью колдовства она превратила юношей в диких лебедей, а Элизу сделала безобразной, неузнаваемой для родных. Спустя годы скитаний, девушка нашла на чужбине братьев, которые по ночам становятся людьми, а с рассветом оборачиваются птицами. Когда те не узнали Элизу, она бросилась в морскую пучину, но не погибла. Проклятье развеялось, и братья приняли сестру. Путешествуя с лебедями, Элиза узнала от вещей вороны, как расколдовать братьев. Она начинает ткать юношам рубашки из болотной крапивы, при этом взяв обет молчания. Тогда же в девушку влюбился король другой страны. Однако интриганы при дворе обвинили Элизу в ведьмовстве и приговорили к сожжению на костре. Братья летят на помощь сестре…