Советский мультфильм по мотивам одноимённой сказки. Однажды Лягушка узнала от перелётных уток, что за пределами уютного лягушачьего болота существует некий загадочный и манящий Юг. Она попросила пернатых взять её с собой и придумала оригинальный способ передвижения по воздуху вместе с птицами. Квакушка поднялась в небо, но на пути к южным странам услышала удивлённые голоса людей, заметивших путешественницу, и от гордости за свою находчивость зазевалась и свалилась в заурядное болото. Утки улетели, а хвастливая лягушка принялась рассказывать зелёным обитательницам болота о своём невероятном приключении, уверяя их, что вскоре вновь поднимется в воздух. И действительно, ей это удалось, но совсем не так триумфально как в первый раз. Мультфильм аниматоров Вячеслава Котёночкина и Александра Трусова снят по произведению писателя Всеволода Гаршина. Сценарий экранизации написал драматург Николай Эрдман, а роли озвучили знаменитые советский артисты Эраст Гарин, Рина Зелёная и Ростислав Плятт.