Приключения плюшевого мишки. Мультфильм о плюшевом медвежонке, любимой игрушке своей хозяйки. Но однажды ей на день рождения дарят нового любимца – яркого и пестрого клоуна-весельчака. Девочка словно забывает о мишке – и тот в расстроенных чувствах уходит от нее. На улице он находит блестки и оберточную бумагу. С их помощью игрушка собирается превратиться в нового любимца своей хозяйки, стать веселее и ярче и затмить своего злейшего врага-клоуна. Но нужен ли он такой своей хозяйке? Узнает ли она его? Или все-таки девочка любит своего медвежонка таким, каким привыкла его видеть, и вовсе не забыла о нем? Классический советский мультик по сценарию автора «Бременских музыкантов» Василия Ливанова – образец старой школы, со старательной прорисовкой, мягкой цветовой палитрой. А главное – чудесным, деликатным и захватывающим сюжетом о верной дружбе и преданности.