Рисованная анимация блестящего мультипликатора Иванова-Вано по мотивам сказки «По щучьему велению» в адаптации Николая Эрдмана. Выловил однажды крестьянский сын Емеля в зимней проруби щуку, но пожалел её и отпустил обратно к деткам малым. Щука же оказалась не простой, а волшебной, и пообещала в награду за свою свободу выполнять Емелины желания. Так захотел Емеля поехать по лесу на печи и, сказав «По щучьему велению, по моему хотению!», действительно на ней поехал. С помощью щучьей магии влюбилась в него без памяти красавица-царевна и оказались повержены полки неприятелей. Роли сказочных персонажей озвучивали знаменитые актёры театра и кино Георгий Вицин, Георгий Милляр, Серафим Аникеев, Мария Бабанова и другие.