Любимый советский мультфильм по мотивам одноименной русской народной сказки. Хитрая кумушка Лиса решила в очередной раз полакомиться. Тетерева поймать не смогла, зато обхитрила мужика, притворившись мертвой. Тот решил забрать ее домой жене на воротник. Улеглась Лиса у него на санях, потом сбросила всю рыбу, которую мужик поймал, спрыгнула сама и стала обедать. Тут откуда ни возьмись — Волк. Просит он Лису поделиться с ним, но Лиса голодная и жадная. Научила она Волка, как ловить рыбку в проруби, но Волк глупый, попался бабам, которые пришли к проруби за водой. Побили бабы волка коромыслами, он ушел ни с чем. Но на этом злоключения Волка не закончились, а с Лисонькой они встретились еще раз. Сначала хотел Волк ей отомстить, а та его опять перехитрила и заставила на себе везти. Однако за всю свою хитрость Лисе в конце концов досталось…Популярнейший у советского и российского зрителя мультфильм Петра Носова не раз попадал в сборники «Про волка и лису» и перевыпускался на DVD.