Фантазия на темы стихотворения Маяковского. Классик советской анимации Ефим Гамбург превратил всем известное нравоучительное стихотворение Владимира Маяковского в настоящий альманах смешных коротких историй. Каждая строфа детской книжки великого поэта у Гамбурга оборачивается сценкой – о мальчишке, который испугался ворону, о хулигане, который обижал малыша, о старательном ребенке, который, хотя и мал, уже сам чистит свою обувь. Кроме того, Гамбург придумал нового героя, рассказчика Карандаша и его верного спутника, собачку Ластика. Они перелистывают страницы книги Маяковского, оживляют иллюстрации и даже взаимодействуют с картинками: то выгоняют отрицательного героя, то пытаются искупаться в нарисованном в книжке озере. Закадровый текст в мультике читает Олег Анофриев, самый известный мастер озвучания советской анимации, спевший за Львенка и Черепаху их знаменитую песенку.