Позднесоветский мультфильм Вячеслава Котёночкина по сценарию известного детского писателя Виталия Злотникова. Котёнку Василию досаждает щенок, который не даёт ему спокойно гулять во дворе. Василий вслух мечтает превратиться в какого-нибудь большого грозного зверя, чтобы все боялись. Его подслушивает колдунья-ворона и предлагает свою помощь. Припомнив бабушкино заклинание, птица превращает Васю в бегемота. Правда, при этом она случайно перемещает его из родного Воронежа в Африку. Здесь бегемотик знакомится с дружелюбной слонихой и пытается свыкнуться с новым телом. Василий открывает, что больше не боится воды, но не может лазать по деревьям. Зато его могучий рёв может напугать кого угодно, даже льва. Бегемот спасает страуса от крокодила, играет с обезьянами, переживает наводнение. Однако бывший котёнок продолжает тосковать по родине, и на африканских пальмах развешивает таблички с названием своей улицы Лизюкова.