Короткометражный кукольный мультфильм по рассказу А. П. Чехова. Боязливый землемер Глеб Гаврилович Смирнов в сумерках приезжает на отдалённую станцию Гнилушки. До усадьбы, куда ему необходимо попасть, ещё сорок вёрст пути и единственный извозчик в округе — здоровенный детина Клим, молчаливый и суровый. Тёмной ночью на лесной дороге возница кажется землемеру еще более страшным, и он решает припугнуть его, рассказами о своих стычках с разбойниками да вымышленными револьверами, заряженными на случай нападения. Однако, Глеб Гаврилович не единственный трус, который едет в этой телеге. Мультфильм поставил выдающийся советский мультипликатор-кукольник Владимир Дегтярёв («Кто сказал „Мяу“?», «Козлёнок, который считал до десяти?» ) к 100-летию со дня рождения писателя А. П. Чехова, а закадровый текст прочитал знаменитый комический актёр театра и кино Игорь Ильинский («Волга, Волга», «Карнавальная ночь»).