Национальный колорит украинской деревни в рисованном мультфильме по повести Гоголя. Статный кузнец Вакула сватается к красавице Оксане. Но гордая девушка не хочет выходить замуж, пока у нее не будет расшитых золотом черевичек, точно таких, как у царицы. За башмачками и отправляется отважный кузнец. Нечистая сила все норовит досадить Вакуле и остановить его, но кузнец оказывается хитрее самого черта и, оседлав его, летит на нем из Диканьки в Петербург к самой Екатерине Второй. Меж тем Оксана поняла, что зря так обошлась с Вакулой, ведь он люб ей и без башмачков. Когда Вакула возвращается домой и приходит сватать Оксану к ее отцу Чубу, девушка с радостью соглашается стать женой кузнеца. Третий полнометражный мультфильм студии «Союзмультфильм» был создан сестрами Валентиной и Зинаидой Брумберг с помощью популярной в 1950-е техники под названием ротоскопирование. Мультфильм делался путем обрисовывания отдельных кадров отснятой кинопленки.