Сказка о пользе прививок и вреде страха. Жил да был в стране зверей Бегемот – большой и смелый. Но однажды оказалось, что он все-таки кое-чего очень боится: прививок. И, когда пришло время делать прививку от желтухи, зверь-великан всеми правдами и неправдами стал пытаться ее избежать. И это ему удалось – хотя и не с первой попытки. Правда, в итоге он понял, что никакой страх не стоит того, чтобы оказаться на больничной койке, скучать и пить противные лекарства. В основе мультфильма – сказка классика детской литературы Владимира Сутеева, замечательного писателя и художника, который смог сделать нравоучительный сюжет про пользу прививок еще и очень зрелищным (Бегемот, например, тут постоянно меняет цвет: белеет от страха, желтеет от желтухи и краснеет от стыда). Режиссером мультика выступил автор «Серой шейки» и «Кораблика» Леонид Амальрик, у которого все звери наделены яркими, очень человеческими и узнаваемыми характерами. А героев-животных озвучили корифеи советской актерской школы: Михаил Яншин, Георгий Милляр и Георгий Вицин.