Советский мультфильм про злое существо Верлиоку по мотивам русских народных сказок. В дремучем лесу живет хитрый одноглазый Верлиока, громко распевает злые песни и пытается насолить каждому живому существу. Попался ему на пути Желудь, и вот Верлиока во что бы то ни стало решил его раздавить. Неподалеку от леса в соседней деревушке дедушка с внучкой выращивали горох. Верлиока прознал об этом и решил стащить горох. Девочка хотела ему помешать, поэтому он прихватил с собой и ее. Добрый Ежик, все это видевший, рассказал обо всем дедушке, и вот отважная компания, к которой присоединились и другие создания, обиженные Верлиокой, двинулись в путь вызволять внучку. Это первая самостоятельная работа мультипликатора Александры Снежко-Блоцкой, впоследствии сделавшей такие известные мультфильмы, как «Баранкин, будь человеком!», «Рикки-Тикки-Тави» и «Кот, который гулял сам по себе».