Советский рисованный мультфильм Валерия Угарова по мотивам сказки немецкого писателя Вильгельма Гауфа. У знатного халифа есть все, чего можно пожелать. У него роскошный дворец и лучшие яства, много слуг и развлечений. Но ему все равно скучно. Однажды его слуги ловят вора. И вот в его личных вещах халиф находит волшебную шкатулку. Оказывается, что вор — не кто иной, как злой волшебник, который рассказывает халифу о том, что находится в шкатулке. Там есть чудесный порошок и записка с заклинанием. Каждый, кто понюхает порошок и скажет волшебное слово «мутабор», сможет превратиться в любое живое создание на свете. А халиф так завидовал аистам, обитающим в его дворе, ведь в любой момент они могли улететь туда, куда захочется. Но и у этого волшебного превращения есть оборотная сторона. Если человек, ставший зверем или птицей, засмеется — не миновать ему беды.