Советский мультфильм о приключениях Нильса с дикими гусями. Мультфильм снят по мотивам сказки шведской писательницы Сельмы Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями». Мальчик Нильс, шалун и забияка — он стреляет из рогатки по воробьям и швыряется камнями в дворовых гусей, а когда маленький гном попадает в беду, мальчишка сажает его в банку и не желает отпускать на свободу. Однако пленник оказывается волшебником и в воспитательных целях уменьшает Нильса в размерах. Колдовство рассеется только тогда, когда мальчик совершит несколько хороших поступков и наконец научится помогать людям и животным. А для этого необходимо отправиться в путешествие с дикими гусями на поиски приключений и настоящих подвигов. Мультипликационные персонажи говорят узнаваемыми голосами легендарных советских актёров: так Эраст Гарин озвучивает доброго гуся Мартина, а Сергей Мартинсон, известный в частности ролью Гитлера — главную крысу. Создатели стремились наполнить детскую сказку серьезным смыслом и сделали полчище крыс похожим на армию фашистов.