В основу сюжета данного мультфильма легла одноименная знаменитая сатирическая повесть писателя Салтыкова-Щедрина. За эскизы к мультфильму художник Сергей Алимов получил серебряную медаль Академии художеств СССР. В городе Глупове народ жил глупый, но покладистый и смирный. На жизнь не жаловался, только вот существовать не мог без градоначальника, чувствовал без него себя как без рук. Очередного правителя ждали с благоговением. А когда приехал кормилец, то встретили бурными овациями и всеобщим ликованием. Новый градоначальник оказался человеком суровым и даже грозным. Любимые слова его были «разорю» и «не потерплю». Кого он разорить хотел и чего именно не потерпеть, никто толком не знал, но, как и полагается, трепетали от одного вида хозяина и слушались его безропотно. Только вот приключился однажды казус неприятный - пришли подчиненные к своему благодетелю, а у того голова на столе лежит, а туловище сидит отдельно. Но и это не самая большая беда. Как оказалось, в голове мозгов нет, а лишь мусор один да тараканы…