Мультфильм по сказке Леонида Филатова. В Тридевятом царстве, полном пьяниц, воров и нищих, живет стрелец Федот, которого коварный царь отправляет на трудные задания. Федоту удается справляться с ними лишь благодаря помощи жены-голубицы и волшебных помощников…