Главный герой — Хамелеон живет в долине на большом ветвистом дереве. У него есть старый граммофон. Все, пролетающие мимо насекомые кружат под волшебную музыку в любовном танце и становятся легкой добычей. Но однажды Хамелеон встречает необыкновенную цветную бабочку. Влюбившись, он становится цветным.