Няня Арина Родионовна рассказывала маленькому Саше Пушкину много чудесных сказок. Когда он вырос, то приезжал навестить няню. Пушкин гулял по родным местам и представлял, что это Лукоморье, и здесь из воды выходят 33 богатыря, русалка ныряет прямо с ветви дуба, заколдованная красавица спит в хрустальном гробу, а кот, живущий у няни, ходит по веткам дуба и читает из пушкинской тетради.