Фильм по мотивам народных якутских сказок. Одинокий якут живет в своем ветхом домике. Его верный старый конь всегда рядом. Он не дает старику зачахнуть. Вместе они ждут весну, чтобы охотиться, ловить рыбу и гулять по зеленой тундре, но лето на Севере такое коротенькое, а зима такая длинная! И вновь курит трубку старый Якут и снова вместе с конем они ждут весну…