Бен и Фло Хилли никак не могут завести детей, и тогда они решают усыновить семилетнего Джуниора. Очаровательный в момент знакомства с приемными родителями Джуниор на самом деле оказывается маленьким чертенком. Он шкодит и мешает жить Хиллам, их друзьям и вообще всем окружающим. Бен решает вернуть ребенка в детдом, однако когда узнает, что Джуниора уже возвращали туда порядка тридцати раз, передумывает и решает воспитать негодника…