Султан завещал трон Золотого города сыну Кариму. Старший брат свергнул законного наследника, превратив его в синего монстра. Помочь принцу вернуть облик может только отважная дочь мага Шахерезада. Друзей ждёт путешествие по волшебным странам к Древу Жизни.