Культовая драма Тода Броунинга 1930-х годов, повлиявшая на творчество Дэвида Линча. Действие фильма происходит в бродячей цирковой труппе: тут вместе с «нормальными» циркачами выступают и люди с различными физическими отклонениями, а еще плетутся мировые интриги. Лилипут Ганс (Гарри Эрлс) унаследовал большое состояние, и красавица-гимнастка Клеопатра (Ольга Бакланова), узнав об этом, решает во что бы то ни стало присвоить его себе. Она соблазняет Ганса, и тот расстается с карлицей Фридой (Дейзи Эрлс), с которой он помолвлен. Клеопатра и Ганс играют свадьбу, и, напившись, Клеопатра и ее любовник Геркулес (Генри Виктор) начинают издеваться над карликами. Параллельно развивается история клоуна Фроссо (Уоллес Форд) и танцовщицы Венеры (Лейла Хайамс), которые, в отличие от жестокой Клеопатры, относятся к карликам с добротой. Тод Браунинг снял фильм, который имел эффект разорвавшейся бомбы с точки зрения градуса откровенности в нем. Тридцать лет фильм был запрещен для показа в целом ряде стран.