Заключительная часть экранизации произведения Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Действие третьей части фантастической трилогии Питера Джексона повествует о событиях, которые происходят после того, как пробудился спящий гигантский дракон Смауг. Его потревоженный сон — дело рук гномов. Теперь дракон намерен сжечь город Эсгарот дотла. Храброму Бильбо и его союзникам нужно придумать план, как отстоять королевство Эребор. Быть великой битве, потому что несметная армия орков под предводительством Азота уже близко. Фильм со звездным актерским составом, среди которых Мартин Фриман, Иэн Маккеллен, Ричард Армитедж, Люк Эванс, Эванджелин Лилли и другие полюбившиеся зрителю актеры, был номинирован на премию «Оскар». Режиссерская версия длиннее театральной на 20 минут и делает последнее путешествие в Средиземье еще более зрелищным. Музыку к фильму, которая делает повествование еще более напряженным, как и раньше, написал канадский композитор Говард Шор.