На портрете изображен Василий Рождественский, соратник Петра Кончаловского по «Бубновому валету». В 1912 году автор картины путешествовал с семьей по Италии, летом они остановились в Сиене, где с ними рядом жил Василий Рождественский. В письме к Илье Машкову Кончалаовский писал: «Рождественский устроился недалеко от нас, усиленно работает» 1912 год. [Сиена]. (Лето). Итальянский пейзаж на заднем плане указывает на то, что портрет был выполнен именно в этот период. Художник не случайно написал В. Рождественского в окружении собак, ведь он был известен своей, как отмечали современники, «необыкновенной любовью к животным». Живописно-пластический строй картины отмечен дерзким фовистским колоритом, создающим необыкновенную красочную феерию, вместе с тем он тонко сгармонизован и «заряжен» почти физически ощущаемой жизненной энергией.