Отец десятилетней Анны и шестилетнего Бена находит себе молодую и красивую любовницу Изабель, которая делает все возможное, чтобы завоевать их любовь. Не потому что у нее есть какой-то коварный план, а потому что ей действительно этого хочется. Однако дети не спешат прижаться в порыве любви к груди Изабель, так как их настоящая мать Джеки настраивает Анну и Бена против новой пассии отца всеми правдами и неправдами. И только когда все узнают, что Джеки смертельно больна, мачеха Изабель получает шанс на признание…