Сергей Бодров-младший в фэнтезийной мелодраме своего отца. Однажды цирковая труппа решает обзавестись новыми животными для выступлений. У одного из торговцев воздушная гимнастка Кармен, пришедшая за покупками с мужем и дочкой Лолой, заприметила милого медвежонка. Его мама была застрелена охотниками, а самого малыша поймали и выставили на продажу. Лола (Ребекка Лильеберг) с первого взгляда влюбляется в медвежонка и не хочет даже и слышать о том, чтобы уйти домой без него. Проходит время, медвежонок растет, Лола уже не представляет своей жизни без него. Труппа много путешествует, оставляя позади Швецию, Германию и Испанию. Однажды ночью Лола видит, что медвежонка Миши нет в клетке, а на его месте сидит симпатичный молодой человек. Он рассказывает Лоле не только о том, что он и есть тот самый медвежонок, который иногда умеет превращаться в человека, но и что он тоже влюблен в девушку.