Спин-офф популярного российского мультфильма, выросший из сказки про трех богатырей. В этот раз конь Юлий вынужден отправиться на восток, чтобы покорить сердце своей возлюбленной по кличке Звезда. Она становится причиной раздора между султаном Рашидом и его родным братом Арканом. Три богатыря и верный друг Юлия ослик Моисей не только рассудят правых и виноватых, но и сделают все, чтобы помочь Юлию воссоединиться со Звездой. Даже если для этого придется похитить самого князя Киевского.