Танцовщик Николай Родченко сбегает из СССР на Запад, но во время очередных гастролей его самолет совершает аварийную посадку на военном аэродроме в Сибири. Вновь оказавшись на нелюбимой родине, Родченко сразу попадает под опеку спецслужб. Советские службы насильно приставляют к Родченко, считающемуся изменником, темнокожего степ-танцовщика Реймонда Гринвуда, в свое время наоборот бежавшего из США в СССР, и его жену, переводчицу Дарью. Все вместе они пытаются избежать присмотра КГБ и снова вернуться в Америку…