Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала с русскими субтитрами. Продолжение скандального фильма датского маэстро Ларса фон Триера. В первой части фильма женщину по имени Джо (Шарлотта Генсбур), избитую и едва находящуюся в сознании, находит на улице мужчина Селигман (Стеллан Скарсгард). Он забирает ее домой, где приводит в чувство. Джо постепенно рассказывает ему историю своей жизни. Вторая часть фильма посвящена зрелым годам жизни Джо. После того, как Джо родила ребенка, она обнаружила, что секс с мужем больше не приносит ей желанного удовольствия. Обсудив проблему с партнёром, Джо получает от него разрешение на секс на стороне. Джо пускается в разнузданные сексуальные приключения. Женщина больше не контролирует свое желание. А оно способно завести ее очень далеко, туда, где опасность подстерегает на каждом шагу. Но Джо это не останавливает: поиски сексуальных наслаждений становятся главной целью ее жизни.