Юный гитарист Юджин мечтает стать кумиром для любителей блюза. Однажды он узнает легенду об утерянной мелодии Роберта Джонсона, одного из самых известных американских блюзменов 20 века, и решает ее найти. Для начала Юджин устраивается работать уборщиком в дом престарелых, где, как ему стало известно, живет близкий друг блюзмена Вилли. Юджин узнает, что Вилли в обмен на талант и славу продал душу Дьяволу на одном из перекрестков, а теперь хочет расторгнуть эту сделку, вернувшись на место заключения договора. Юджин обещает помочь в обмен на мелодию Джонсона…