1944 год. Перед полковником Илларионом Бестужевым ставят задачу сформировать первоклассный лётный полк, освоить новые истребители и натаскать молодняк. Уставший от боёв Илларион мечется между долгом перед родиной и любимой женщиной, которую он встретил на фронте.