Провинциальный опер Александр Балабин дослужился до майора. В семейной жизни тоже большие перемены: разорвав отношения с женой Леной, герой заводит роман с прекрасной незнакомкой. А преступность в городе не дремлет: чёрные риэлторы, афера с картинами, наркобизнес и таинственный мститель.