Королева тёмных эльфов Офира пытается захватить власть в волшебной стране Баяла, из-за чего магия начинает погибать. Добрые феи случайно находят яйцо дракона, появление которого может спасти волшебство Баялы и освободить всё живое от гнёта злой правительницы.