Погрязший в криминале и коррупции Среднекамск мало чем отличается от других провинциальных городов. Но даже в такой среде еще остались люди с чистой душой. Гоша Котов — добрый и наивный оперуполномоченный, мечтающий стать таким же крутым полицейским, каким был его погибший отец. Но коллеги смеются над парнем, а возлюбленная не отвечает взаимностью. Все меняется, когда Гошу кусает с виду безобидная собака. Последствия оказываются непредсказуемыми: внезапно он становится оборотнем. Новая способность не только придает ему огромную уверенность в себе, но и оказывается незаменимой для поимки преступников.